Austrālija
Čehija
Igaunija
Somija
Honkonga
Itālija
Japāna
Latvija
Norvēģija
Polija
Zviedrija
Slovēnija
Turkmenistāna
Ukraina
Vadošais ilgtspējīgu un dabai draudzīgu produktu ražotājs CrossChem jau otri reizi ir veiksmīgi realizējis obligāciju izvietošanu. Lai turpinātu uzņēmuma izaugsmi un refinansētu esošās obligācijas, uzņēmums emitēja obligācijas 3.5 miljonu eiro apmērā ar trīs gadu termiņu, kas tika piedāvātas slēgtā piedāvājuma veidā, un rezultātā pieprasījums pārsniedza 4.5 miljonus eiro.
31.10.2024.
“Sākotnēji plānojām emitēt 3 miljonus eiro no kopējā pieejamā 5 miljonu eiro apjoma, lai refinansētu esošās saistības, taču augstā investoru interese ļāva palielināt emisijas apjomu līdz 3.5 miljoniem eiro. Šis sasniegums apliecina tirgus uzticību CrossChem ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijai un mūsu apņēmību turpināt attīstīt inovācijas ķīmijas nozarē. Atlikušos 1.5 miljonus eiro plānojam 2025.-2026. gadā, kas būs atkarīgs no uzņēmuma nepieciešamības pēc finansējuma,” norāda Ričards Andersons, CrossChem valdes priekšsēdētājs.
Obligāciju kopējais pieprasījums sasniedza vairāk nekā 4.5 miljonus eiro. Lielākā interese par CrossChem obligāciju piedāvājumu bija no privātajiem investoriem, kas sastādīja 54% no kopējā pieprasījuma, savukārt atlikušo 46% sastādīja institucionālo investoru pieprasījums.
CrossChem obligāciju kupona likme ir 8% un dzēšanas termiņš ir trīs gadi (2027. gada 31. oktobris). Minimālā parakstīšanās summa vienam investoram bija 100,000 eiro. Ieguldītāji, kuri parakstījās uz minimālo ieguldījumu summu 100,000 eiro apmērā, saņēma pilnu apjomu, savukārt, ņemot vērā investoru interesi, lielāki orderi tika apmierināti daļēji. Priekšrocība obligāciju piešķiršanā bija iepriekšējo obligāciju īpašniekiem ar ISIN LV0000860047 un dzēšanas termiņu š.g. 4. novembrī, kam bija iespēja apmainīt pret jaunajām CrossChem obligācijām. Gandrīz puse no LV0000860047 obligāciju īpašniekiem apmainīja savas esošās obligācijas.
“CrossChem atkārtotā obligāciju emisija apliecina uzņēmuma spēju ilgstoši piesaistīt investoru uzticību un veicināt vietējo ražotāju izaugsmi Latvijā. Pēc trīs gadu sekmīgas darbības kapitāla tirgū CrossChem pierāda, ka mērķtiecīgs darbs ar investoriem un stabili finanšu rādītāji, var būt par pamatu ilgtermiņa finansējumam kapitāla tirgū,” komentē Edmunds Antufjevs, emisijas organizētāja Signet Bank AS Investīciju pārvaldes vadītājs.
Obligācijas vienas nedēļas laikā pēc emisijas ir plānots iekļaut biržas Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North. CrossChem obligāciju emisijas organizētājs ir Signet Bank AS, savukārt gan juridiskā, gan sertificētā konsultanta lomu pilda zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.
CrossChem – 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kurš ietilpst CrossChem International grupā un ir daļa no vispasaules ķīmisko preču ražotāju un izplatītāju ķēdes. Uzņēmuma biznesa pamatā ir ilgtspējīgu un dabai draudzīgu produktu ražošana, kas, apvienojot pasaules pieredzi, ļauj samazināt izmaksas un palielināt konkurētspēju. SIA CrossChem ražo AdBlue®, AUS40®, šķidros mēslošanas līdzekļus un auto ķīmiju, kā arī sniedz virkni ar šiem produktiem saistītu pakalpojumu.
